Ман Лунг — непревзойденный мастер боевых искусств, чья слава гремит по всему Тайваню. В разгар Второй мировой войны, когда японское вторжение становится неизбежным, он решает вместе с пожилой матерью перебраться в более безопасный Макао. В этом новом для них городе Ман Лунга замечает местный криминальный авторитет по прозвищу Тигр. Тигр предлагает талантливому бойцу работу, однако Ман Лунг отказывается, не желая связываться с преступным миром. Этот отказ вызывает ярость у Тигра, и теперь
Фильм повествует о молодом человеке, который случайно становится обладателем древнего манускрипта, содержащего секреты боевых искусств. Оказавшись в центре внимания могущественных кланов, герой вынужден бежать, чтобы сохранить свою жизнь и раскрыть тайны, скрытые в манускрипте. На пути он встречает мудрого мастера, который обучает его искусству самозащиты и философии боевых искусств. Преодолевая испытания и сражаясь с врагами, герой постепенно осознает истинное значение силы и чести, открывая в