Сюжет разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Советские разведчики умудряются захватить в плен высокопоставленного немецкого офицера. Им предстоит рискованная операция: отправить офицера с диверсионной миссией в Карпаты. Однако вместо него отправляется их агент, Мишель, выдающий себя за пленного. Мишель должен проникнуть в глубь вражеской территории, чтобы выполнить опасное задание и сорвать планы противника. Каждая минута на вес золота, ведь от его успеха зависит судьба многих.
В годы военного лихолетья осиротевший юный скрипач, потерявший семью, находит опору в старшем товарище. Вместе они становятся не просто друзьями, а боевыми соратниками, выполняя сложнейшие задания в тылу врага. Каждая их операция — это испытание на смелость и верность. Музыка, звучащая из-под смычка мальчика, становится символом надежды и сопротивления, вдохновляя их на подвиги. В этом суровом мире их дружба и музыка становятся единственным светом в темноте войны.
Советская разведка, предвидя надвигающуюся войну, внедрила своего агента с позывным «Март» в одно из престижных подразделений Люфтваффе. Его миссия — сорвать серийное производство экспериментального реактивного самолёта, который испытывался на засекреченном аэродроме под Берлином. За сохранность секретных разработок отвечает элитная группа, чьи усилия направлены на предотвращение утечки информации. Помимо «Марта», за испытаниями пристально следит группа антифашистов под названием «Альта». В