С началом операции Барбаросса и вторжением в СССР в июне 1941 года многие подразделения Вермахта были переброшены из Югославии на Восточный фронт. В это время местные партизаны, возглавляемые малоизвестным коммунистом Иосифом Брозом Тито, укрылись в Балканских горах, готовясь к новому этапу борьбы. Первоначально их действия сводились к нападениям на немецкие железнодорожные составы, направлявшиеся на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Партизанское командование также планировало
В годы Второй мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточённых сопротивлений фашистам. В Сараево, несмотря на оккупацию, настоящим хозяином города остаётся неуловимый партизанский командир по прозвищу Вальтер, который вместе со своими верными соратниками продолжает борьбу. Немецкое командование планирует перебросить через Сараево горючее для спасения своей отступающей танковой армии. Чтобы уничтожить партизанское движение, фашисты решают взорвать его изнутри, внедрив в ряды