С началом операции Барбаросса и вторжением в СССР в июне 1941 года многие подразделения Вермахта были переброшены из Югославии на Восточный фронт. В это время местные партизаны, возглавляемые малоизвестным коммунистом Иосифом Брозом Тито, укрылись в Балканских горах, готовясь к новому этапу борьбы. Первоначально их действия сводились к нападениям на немецкие железнодорожные составы, направлявшиеся на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Партизанское командование также планировало
Во время Второй мировой войны Илья Капара, в прошлом дровосек, присоединился к партизанскому движению. Этот находчивый и удачливый воин быстро завоевал доверие командования, которое поручало ему самые сложные и ответственные миссии. Став командиром отделения, Капара получает приказ захватить артиллерийское подразделение нацистов. Рискуя жизнью и действуя с невероятной смекалкой и решительностью, он и его бесстрашные бойцы блестяще выполняют поставленную задачу.
Мексиканский поселенец Джордж Истман, перевозивший деньги для оплаты кредита, подвергся нападению и ограблению. Обратившись с просьбой о продлении срока выплаты, он возвращается домой и обнаруживает, что его семья жестоко убита, а родное ранчо охвачено пламенем. Вскоре судьба сводит его с наемным убийцей, которого он спасает от неминуемой гибели. В благодарность за спасение жизни, наемник посвящает Джорджа в тонкости искусства мести, открывая перед ним новый путь, полный опасностей и жажды
В годы Второй мировой войны Югославия оказала одно из самых ожесточённых сопротивлений фашистам. В Сараево, несмотря на оккупацию, настоящим хозяином города остаётся неуловимый партизанский командир по прозвищу Вальтер, который вместе со своими верными соратниками продолжает борьбу. Немецкое командование планирует перебросить через Сараево горючее для спасения своей отступающей танковой армии. Чтобы уничтожить партизанское движение, фашисты решают взорвать его изнутри, внедрив в ряды