После кончины ламы Дорже, буддийские монахи из Тибета отправляются в поиски детей, в которых могла переродиться его душа. Их путешествие охватывает весь мир, и вскоре они обнаруживают троих потенциальных реинкарнаций: американского мальчика по имени Джесси и двух индийских детей. Каждый из них проявляет признаки, указывающие на связь с ламой. Монахи начинают обучать их буддийским учениям, погружая в духовные практики, чтобы определить, кто из них является истинным воплощением великого ламы.
В 1908 году трехлетний мальчик по имени Пу И становится правителем огромной империи, которой предстоит пережить эпоху кардинальных изменений. Судьба даровала ему титул, обещавший вечное счастье, но реальность оказалась иной. С юных лет он окружен роскошью и традициями, но мир вокруг стремительно меняется, и древние устои начинают рушиться. Взрослея, он наблюдает, как его страна погружается в хаос революций и войн. Его жизнь превращается в череду испытаний, где величие и падение идут рука об