Наото всегда был незаметен для окружающих. В школьные годы лишь Тихиро однажды произнесла его имя, что стало для него значимым событием. Одержимый воспоминанием, Наото тратит долгие 11 лет на поиски девушки, надеясь вновь встретить её. Когда он наконец находит Тихиро, она оказывается совсем иной, чем он её помнил. Но это не останавливает Наото. Его одержимость достигает апогея: он проникает в дом Тихиро и устраивается жить под её кроватью, наблюдая за её жизнью из тени.
Муж известной керамистки по имени Токико однажды встретил на улице одинокую девушку Харуку, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Он привел её в их мастерскую, где она начала обучаться гончарному искусству. Постепенно Харука увлеклась древним ремеслом и решила остаться в студии. Когда муж Токико скончался, Харука дала торжественное обещание ни при каких обстоятельствах не оставлять свою наставницу, быть всегда рядом и исполнять все её желания.