Экранизация романа Бэтти Смит повествует о жизни юной Фрэнси, которая, несмотря на все трудности, старается сохранить свой идеализм и веру в лучшее. Девочка растет в бедном районе Бруклина накануне Первой мировой войны. Ее семья сталкивается с бесконечными финансовыми проблемами, но Фрэнси не теряет надежды и находит утешение в книгах и мечтах. Она учится преодолевать невзгоды и сохранять внутренний свет, несмотря на мрачные реалии окружающего мира.
Известный шоумен, Джерри Флинн, отчаянно ищет новый способ заработать на жизнь. Судьба сводит его с мальчиком, уверяющим, что у него есть необычная гусеница, которая танцует под музыку. Видя в этом шанс на возрождение своей карьеры и возможность обрести славу и богатство, Флинн решает использовать этот уникальный талант насекомого. Так начинается его путь к новому успеху, наполненный неожиданными поворотами и удивительными открытиями, которые меняют его жизнь навсегда.