История разворачивается вокруг крепкой дружбы между Симпэем и Саюри. Восьмилетний мальчик, увлеченный рыбалкой и рисованием, живет с матерью, наслаждаясь детством. Его близкая подруга Саюри, несмотря на глухоту, прекрасно понимает Симпэя, и они проводят много времени вместе. Их любовь и привязанность растут с каждым днем, и они обещают друг другу, что, повзрослев, будут вместе. Однако отец Саюри имеет другие планы на её будущее. Смогут ли они сохранить свои чувства и остаться вместе?
После завершения очередной междоусобной войны замок Осака оказывается в руках захватчиков. Фильм рассказывает о судьбах немногих выживших обитателей замка: благородных девушек и обедневших самураев. В этом перевернутом мире им предстоит столкнуться с множеством трудностей. Одни вынуждены будут продавать свое тело, другие станут преступниками, но лишь некоторые сохранят верность своему долгу. Однако даже в этой грязи могут прорасти чудесные ростки, которые мы называем любовью.