Когда частный детектив Гарри берется за, казалось бы, рутинное расследование, он и не подозревает, что вскоре окажется втянутым в мир тайн и мистики. Его путь пересекается с судьбой легендарного мага Филипа Свана, чья слава и загадочность окутаны мраком. Стремясь раскрыть правду, Гарри погружается в череду зловещих событий и опасных иллюзий, где границы между реальностью и магией стираются. Вскоре он понимает, что игра, в которую он ввязался, гораздо более смертоносна, чем он мог себе
Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, направляют в индейскую резервацию для расследования загадочного убийства. Подозреваемым оказывается местный активист, борющийся за права своего народа. По мере продвижения в расследовании, Рэй сталкивается с глубокими культурными и духовными аспектами жизни резервации, которые пробуждают в нем забытые корни. Распутывая нити заговора, он оказывается втянутым в сложную паутину предательств и древних таинств, изменяющих его судьбу.