Фильм рассказывает о двух молодых людях, чьи отношения развиваются на фоне минималистичного сеттинга. В центре сюжета — их эмоциональные и личные переживания, представленные в форме документальных и повествовательных элементов. Проект, снятый с минимальным бюджетом и ограниченным техническим оснащением, исследует тонкости и нюансы человеческих взаимоотношений, создавая глубокий и проникновенный портрет двух душ, стремящихся понять друг друга в этом сложном мире.
Молодой парень Тимоти, учащийся в элитной мужской школе, скрывает свою любовь к Джонатану, популярному игроку в регби. В классе литературы под руководством мисс Теббит, оба парня получают роли в школьной постановке шекспировской пьесы. Учительница решает воссоздать атмосферу эпохи Шекспира, когда все роли, включая женские, исполняли мужчины. Постепенно театральная магия проникает в реальность, открывая сердца и меняя судьбы участников этой необычной постановки.