Бармен, скептик и мизантроп, уже достигший среднего возраста, изо всех сил старается заботиться о своей больной жене. В то же время его жизнь внезапно меняется, когда в баре появляется юная певица, только начинающая свой путь в огромном и ярком Нью-Йорке. Между ними завязывается необычная дружба. Сквозь призму их взаимоотношений раскрываются внутренние переживания героев, их страхи и надежды, а также стремление к личному счастью, несмотря на все жизненные трудности.
Эйвери и Мэттью — двое незнакомцев, нашедших утешение во встречах друг с другом. Парень и девушка погружены в свои иллюзии и страдают от отношений с нелюбимыми людьми, оправдывая это тем, что их фантазии не возьмут верх над реальностью. Филип Марлоу, частный детектив, оказывается втянутым в загадочную сеть событий, когда его друг Терри Леннокс просит помощи в бегстве в Мексику. Вскоре Марлоу узнает, что жена Терри была убита, и полиция подозревает его друга. Пытаясь разобраться, детектив