Доктор Пэйтон Уэстлэйк находится на пороге грандиозного открытия: он заканчивает эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. Но банда уголовников во главе с извращенным преступником разрушает его лабораторию, оставляя учёного на грани смерти. Чудом выжив, Пэйтон обретает невероятные способности и внешность, которую может менять благодаря своим исследованиям. Он решает использовать свои новые силы, чтобы отомстить обидчикам и восстановить справедливость, несмотря на внутреннюю
Гарф и Уэйн, два энергичных и беззаботных парня, ведут собственное молодежное шоу на местном кабельном канале. Их программа, полная юмора и абсурда, привлекает внимание преуспевающего бизнесмена, который случайно натыкается на их передачу. Видя в этом потенциал, он решает вложить средства в проект, надеясь превратить его в успешное коммерческое предприятие. Однако, столкновение с миром большого бизнеса ставит перед Гарфом и Уэйном множество неожиданных и забавных испытаний.