В маленькой деревне Косово, разоренной войной, молодая женщина пытается справиться с трагедией потери своего ребенка. Она живет вместе с мужем, который тоже переживает свои внутренние демоны. Однажды к ним в дом приходит загадочная женщина, утверждающая, что может помочь им вернуть утраченного сына. Муж сначала скептически относится к её словам, но отчаяние заставляет его согласиться на её условия. Их жизнь постепенно начинает меняться, но цена за это оказывается слишком высокой.
Одинокий пастух по имени Бесник, преданный мусульманин, живет в горах албанской деревни, где христиане и мусульмане сумели найти общий язык и жить в мире. Бесник, сын католички и бывшего коммуниста, заботится о своем отце, несмотря на свою неразделенную любовь. Когда выясняется, что старая мечеть когда-то была церковью, Бесник сохраняет спокойствие среди жителей. Однако после смерти отца многоверной семье пастуха угрожают радикальные перемены, и ему приходится искать свой собственный путь в