В центре сюжета — история мужчины, который живет в квартире, принадлежащей пожилой женщине. После ее смерти он продолжает оставаться в этом доме, ухаживая за ее внуком и скрывая от окружающих правду о своем положении. Постепенно всплывают детали их сложных взаимоотношений, а также тайны, которые он скрывает. Напряжение нарастает, когда внук начинает задавать все больше вопросов, а окружающие начинают подозревать, что что-то не так.
Для перевоспитания молодых заключённых тюремная администрация решает внедрить необычный метод — обучение музыке. Однако, чтобы привлечь участников в оркестр, приходится пойти на хитрость: заключённым обещают, что участие в музыкальном коллективе облегчит получение условно-досрочного освобождения. Но для этого необходимо занять одно из первых двух мест в престижном конкурсе оркестров.