Молодая монахиня Офелия прибывает в тихий городок Сан-Рамон, где сталкивается с древними силами зла. Отец Виктор, местный священник, отчаянно пытается защитить беременную девушку Сандру от зловещего демона, стремящегося овладеть её ещё нерождённым ребёнком. В борьбе с тёмными силами Офелия и Виктор объединяют усилия, чтобы противостоять злу, раскрывая тайны прошлого и преодолевая внутренние страхи. Их вера и решимость становятся ключом к спасению, но времени остаётся всё меньше.
Фильм рассказывает о событиях, произошедших в Мексике в начале XX века. Главный герой, Игнасио де ла Торре, женат на дочери президента. Однако его тайная жизнь значительно отличается от официальной. Он становится членом закрытого клуба, где мужчины могут свободно выражать свою гомосексуальность. Однажды полиция устраивает облаву на вечеринку клуба, что приводит к скандалу и общественному осуждению. Эта история поднимает важные вопросы о личной свободе и социальных предрассудках.