В маленьком городке происходит серия загадочных убийств. Неизвестный маньяк оставляет на месте преступления необычные улики — коробки с детскими игрушками. Детектив Джонсон, опытный сыщик, берется за расследование. Он обнаруживает, что все жертвы связаны с детским домом, который закрылся много лет назад. В ходе расследования Джонсон сталкивается с призраками прошлого и узнает страшную правду о своем собственном детстве. Финальная схватка с маньяком приводит к неожиданному повороту,
История разворачивается вокруг талантливого, но замкнутого молодого человека по имени Адам. Он страдает от редкого заболевания, которое заставляет его избегать прямого контакта с людьми. Его мир меняется, когда в его жизнь входит Джон, харизматичный и уверенный в себе человек. Постепенно Джон помогает Адаму преодолеть свои страхи и выйти из оболочки. Вместе они проходят через множество испытаний, которые укрепляют их дружбу и открывают новые горизонты для обоих.