Виктор посвятил свою жизнь борьбе с наркоторговлей, стремясь уберечь сына Педро от криминального пути. Однако, несмотря на старания отца, подросток Педро впервые попробовал кокаин и начал совершать кражи, чтобы обеспечить себя новой дозой. С годами его зависимость усилилась, и Педро возглавил преступную группировку. Теперь Виктору предстоит столкнуться с жестокой реальностью: его сын стал тем, с чем он всю жизнь сражался.
В одном из беднейших районов Рио-де-Жанейро живет тридцатилетний интроверт с избыточным весом. Он мечтает о встрече с местным красавцем, одним из самых популярных хастлеров Копакабаны. Этот человек, олицетворяющий собой идеал мужской привлекательности, завораживает его своим обаянием и харизмой. Глубоко в себе житель фавелы лелеет надежду на то, что однажды сможет провести с ним время и, возможно, найти в этом встречном взгляде нечто большее, чем просто мимолетное внимание.