Мамбл, рядовой сотрудник антитеррористического подразделения полиции Гонконга, оказывается в центре неприятностей после провала важной миссии, причиной которого стало его пребывание в баре во время операции. В результате он получает строгий выговор и вынужден покинуть службу. В одном из пабов он знакомится с обворожительной Шерон, дочерью влиятельного лидера триады. Опасаясь за безопасность своей дочери, отец Шерон решает нанять Мамбла в качестве её личного телохранителя.
Действие разворачивается спустя девять лет после событий предыдущей части. Мистер Чаи наслаждается семейной идиллией с женой По И и их ребенком. Тем временем Квок обосновался за границей, где открыл успешный ресторан, женился и усыновил множество детей. Однако Юнг не оставил амбициозных планов и создает собственную армию, намереваясь свергнуть Чаи, некоронованного короля преступного мира. В своих стремлениях Юнг идет на крайние меры, не щадя ни врагов, ни соратников.
Два брата, Квок и Юнг, выросли вместе, но их пути расходятся, когда местный король триады Чаи предлагает им работу. Квок, будучи прилежным и исполнительным, следует указаниям босса с точностью и преданностью. Юнг же, стремясь выделиться и заслужить признание, часто допускает ошибки, что приводит к неудачам. Постепенно Юнг начинает затаивать злобу на брата и Чаи. Когда появляется возможность перейти на сторону другого влиятельного босса, братья оказываются по разные стороны баррикад.