Группа городских подростков решает провести выходные, катаясь на мотоциклах в горной местности. В разгар своего безрассудного веселья, один из молодых гонщиков случайно сбивает маленького мальчика, убивая его на месте. Отец погибшего ребенка, охваченный горем и отчаянием, обращается к старой ведьме, живущей в лесу. Она помогает ему вызвать древнее демоническое существо, чтобы отомстить за смерть сына. Демон начинает охоту на виновников трагедии, не оставляя им шанса на спасение.
Зловещий мастер игрушек Джо Петто вместе со своим загадочным сыном Пино создают на первый взгляд безобидные рождественские игрушки, которые на самом деле являются смертоносными орудиями. Эти игрушки, наполненные злобой и жестокостью, распространяются по всему городу, превращая праздник в настоящий кошмар. Жители, ничего не подозревая, принимают подарки, но вскоре осознают, что их жизнь в опасности. Джо и Пино продолжают свою жуткую миссию, сея хаос и страх среди горожан, пока кто-то не решается