Клеопатра, обворожительная акробатка, пленяет сердца многих мужчин. Среди них - карлик Ганс, нежно влюбленный в нее. Однако она предпочитает грубую силу и выбирает Геркулеса. Узнав о том, что Ганс является наследником огромного состояния, Клеопатра строит коварный план: выйти замуж за бедного лилипута, а затем избавиться от него с помощью яда. Но ее затея проваливается. Цирковые артисты-уродцы, включая сиамских близнецов, девушку без рук и гермафродита, объединяются, чтобы отомстить коварной
На отдаленном острове, где наука и мораль пересекаются в тревожной симфонии, доктор Моро проводит свои зловещие эксперименты. Его цель — раскрыть тайны пластичности живых организмов и превратить зверей в людей. В течение десяти лет он создает гибридные существа, в которых причудливо сочетаются черты различных животных. Среди его творений есть и маленькое ленивцеподобное существо, и ужасающие монстры, такие как леопардо-человек, гиено-свинья и волко-медведь. Остров становится ареной для этих