После гибели Чень Женя в Шанхае, японцы встревожились, опасаясь, что его смерть может сплотить все китайские школы кунг-фу против них. В ответ на это японское правительство поручает главе японской школы каратэ, Миямото, ликвидировать школу Чин Ву. Китайцы отказались подчиниться, за что были жестоко избиты и изгнаны из своей школы. В это время в Шанхае появляется Чен Шен, брат погибшего. Он приезжает, чтобы почтить память брата и одновременно отомстить за его убийство.
1457 год, эпоха правления династии Минг, ознаменована темными временами, когда жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его наследников. Однако их судьба складывается иначе: наследников ссылают на отдаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не останавливается на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но внезапно в это место приходят странствующие
