После гибели Чень Женя в Шанхае, японцы встревожились, опасаясь, что его смерть может сплотить все китайские школы кунг-фу против них. В ответ на это японское правительство поручает главе японской школы каратэ, Миямото, ликвидировать школу Чин Ву. Китайцы отказались подчиниться, за что были жестоко избиты и изгнаны из своей школы. В это время в Шанхае появляется Чен Шен, брат погибшего. Он приезжает, чтобы почтить память брата и одновременно отомстить за его убийство.
Капитан Вонг, возглавляющий полицию Гонконга, объявляет беспощадную войну наркомафии. Первой жертвой этой операции становится Ричард Норман, советник из Скотланд-Ярда, пребывающий в Гонконге. На его место прибывает опытный старший инспектор Кери Морисон. Вместе с лейтенантом Анной они начинают тщательно расследовать деятельность преступной сети, не брезгуя использовать те же жестокие методы, что и их противники.