Жюль категорически не переносит Рождество после утраты отца в прошлом году. В его восприятии это больше не "самое чудесное время года". Пока мать погружена в работу, он часто находит убежище в магазине игрушек, принадлежащем его дедушке. Однажды Жюль наталкивается на волшебный снежный шар, который перенесет его в дальние уголки мира. В этот момент он узнает удивительную тайну: его дедушка - настоящий Санта-Клаус! Эта роль передавалась из поколения в поколение, и теперь, после утраты
В центре сюжета находится семья, которая переезжает в новый дом на окраине леса. Главная героиня, молодая девушка, вскоре начинает замечать странные и пугающие явления в окрестностях. Она обнаруживает, что рядом живет древняя ведьма, обладающая невероятной силой. Вскоре ведьма похищает младшего брата девушки. Героине предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти его. Она сталкивается с магическими существами и преодолевает множество испытаний, познавая силу любви и храбрости.