Тони, сын итальянских эмигрантов, после трагической утраты матери оказывается в немецкоговорящей семье в Швейцарии. Однако его физические и психические недуги приводят к тому, что его выдворяют из страны и против воли отправляют обратно в Италию. Там, на берегу реки По, он вынужден жить в ужасной нищете, изредка находя подённую работу. Несмотря на все трудности, Тони остаётся верен своей страсти – рисованию. Судьбоносная встреча со скульптором Ренато Марино Маццакурати и его совет заняться
В небольшой провинции живет молодой музыкант Виталий, который мечтает о карьере, но его жизнь меняется с появлением загадочной девушки. Виталий оказывается втянутым в череду мистических событий, связанных с местными легендами о призраках. Вместе с друзьями он пытается разгадать тайну исчезновения людей и столкнуться с потусторонними силами. Постепенно Виталий осознает, что граница между жизнью и смертью тоньше, чем кажется, и что истинная любовь способна преодолеть любые преграды.