Дэйв Конноли, доблестный и уважаемый страж порядка, сталкивается с непростым испытанием своей преданности закону. Его брат Джо, когда-то оступившийся и отбывший срок в тюрьме, оказывается в критической ситуации, требующей немедленного вмешательства. Дэйву предстоит сделать трудный выбор между профессиональным долгом и семейными узами, решая, насколько далеко он готов зайти ради спасения близкого человека.
В центре сюжета оказывается клоун по имени Ричард Гриндл, известный под прозвищем «Швы». Однажды его приглашают на вечеринку, устроенную группой бесшабашных детей. Однако праздник оборачивается трагедией: клоун погибает. Спустя годы те самые дети, теперь уже повзрослевшие подростки, вновь собираются вместе, чтобы повеселиться. Но их радость омрачает неожиданное появление клоуна, который вернулся с единственной целью — отомстить. На этот раз в его арсенале нет фокусов, только жажда возмездия.