В конце 1967 года мальчик переезжает к своей обожаемой бабушке в тихий и уютный Демополис, расположенный в сельской местности Алабамы. Там, совершенно случайно, они сталкиваются с обманчиво привлекательными, но злобными ведьмами. Опасаясь за безопасность внука, мудрая бабушка решает отправиться с ним на роскошный морской курорт. Однако, их прибытие совпадает с тайным собранием ведьм, организованным Величайшей Самой Главной Ведьмой, которая планирует воплотить свои ужасные замыслы вместе с
Кейт, повзрослевшая и утратившая былую веру в чудеса, вынуждена вновь встретиться с Сантой. Несмотря на её циничный взгляд на мир, обстоятельства требуют объединения для борьбы с коварным волшебником Белсникелем. Этот загадочный маг стремится лишить человечество Рождества, и только совместными усилиями Кейт и Санты возможно остановить его зловещий план. В этом невероятном приключении герои преодолевают множество испытаний, чтобы спасти праздник и вернуть людям веру в чудо.
Линкольн и его верный друг Клайд оказываются перед непростым выбором. В канун Хэллоуина они разрываются между тремя заманчивыми вариантами: принять участие в съёмках захватывающего, но пугающего фильма, посетить вечеринку у друга Ксандера или же отправиться на традиционное угощение. Каждое из этих событий обещает свои приключения и испытания, и друзьям предстоит решить, что для них важнее: острые ощущения кино, дружеское общение или сладости праздника.