В поисках своего любимого одеяла, которым Элмо не желал делиться ни с кем, он решает отправиться в таинственную страну Грязнуль, населенную необыкновенными существами. В этом загадочном месте Элмо сталкивается с множеством испытаний и трудностей. Но благодаря поддержке верных друзей, маленький герой преодолевает все преграды на своем пути. Элмо открывает для себя истинное значение дружбы и щедрости, осознавая, что иногда, чтобы обрести что-то важное, нужно научиться делиться и помогать другим.
Люди утратили веру в счастливые сказочные финалы, и школе фей-крёстных угрожает закрытие. Однако юная и полная энтузиазма фея Элинор решает изменить ситуацию. Она находит старое письмо от 10-летней девочки Маккензи, в котором та просит исполнить её заветное желание. Элинор отправляется в мир людей, чтобы превратить жизнь Маккензи в сказку. Но по прибытии она обнаруживает, что Маккензи давно выросла и стала уставшей матерью-одиночкой, разрывающейся между работой и воспитанием двух дочерей.