Группа разношерстных искателей, каждый из которых движим собственными мотивами, отправляется в опасное путешествие в поисках зловещей реликвии, обладающей великой силой. Им предстоит преодолеть множество преград, встретиться с внутренними демонами и испытать душевные муки, чтобы заполучить таинственные козявки, способные изменить ход истории. На этом пути их ждут не только физические испытания, но и глубокие моральные дилеммы, которые заставят пересмотреть свои цели и ценности.
В центре сюжета оказывается группа клоунов, объединённых в таинственную организацию. Их деятельность выходит за рамки обычных представлений о цирке: они скрываются под масками, чтобы совершать дерзкие преступления. Главный герой, молодой и амбициозный клоун, решает присоединиться к этой группе, надеясь обрести славу и богатство. Однако, постепенно он осознаёт, что мир, в который он вступил, полон опасностей и предательств. Герою предстоит сделать трудный выбор между верностью своим новым
Мелисса, фетиш-модель с непростой судьбой, осознаёт, что её жизненный путь оказался неверным. Первоначально она вступила в модельный бизнес, чтобы оплатить учёбу в колледже, но со временем это занятие превратилось в её основное ремесло. Переосмыслив свои цели и мечты, Мелисса решает убедить режиссёра, который специализируется на фильмах эксплуатационного жанра, вернуться к созданию по-настоящему прекрасных произведений искусства. Она стремится вдохновить его вернуться к истокам творчества,