Действие разворачивается в период расцвета династии Тан, когда люди и демоны мирно сосуществуют. Академия Моюнь славится на всю империю своим высоким уровнем образования. Однако прибытие Ли Сюаня, наполовину демона, наполовину человека, нарушает хрупкое равновесие. Слухи о пробуждении Короля демонов, вызванного присутствием Ли, подливают масла в огонь. Личные отношения между Ли Сюанем, Су Юлань и Лун Вэйем становятся все запутаннее. В кого же влюбится Су Юлань? Какой выбор сделает Ли?
Се Сян, решившись на отважный поступок, отправляется в знаменитую Военную академию вместо своего брата. В процессе обучения ей предстоит не только скрывать свою истинную личность, но и преодолевать внутренние страхи и слабости. Она мужественно проходит через тяжелые испытания и благодаря своим усилиям достигает выдающихся результатов, завоевывая уважение строгих инструкторов. Ее упорство и талант привлекают внимание двух выдающихся коллег-мужчин, которые влюбляются в нее.