Действие разворачивается в период расцвета династии Тан, когда люди и демоны мирно сосуществуют. Академия Моюнь славится на всю империю своим высоким уровнем образования. Однако прибытие Ли Сюаня, наполовину демона, наполовину человека, нарушает хрупкое равновесие. Слухи о пробуждении Короля демонов, вызванного присутствием Ли, подливают масла в огонь. Личные отношения между Ли Сюанем, Су Юлань и Лун Вэйем становятся все запутаннее. В кого же влюбится Су Юлань? Какой выбор сделает Ли?
Когда Цзюньси исполнилось три года, в их семье появилась младшая сестра. Однако из-за его шалостей в больнице произошла роковая ошибка, и двух новорождённых девочек перепутали. Прошло 18 лет, и внезапно вскрылась правда. Эньси, которую он считал своей сестрой, возвращается к своей настоящей семье, а его подлинная сестра, Синьай, занимает её место в его жизни. Эти перемены открывают перед Цзюньси и его семьёй новые вызовы и испытания, заставляя их переосмыслить понятие родственных уз и истинной
Се Сян, решившись на отважный поступок, отправляется в знаменитую Военную академию вместо своего брата. В процессе обучения ей предстоит не только скрывать свою истинную личность, но и преодолевать внутренние страхи и слабости. Она мужественно проходит через тяжелые испытания и благодаря своим усилиям достигает выдающихся результатов, завоевывая уважение строгих инструкторов. Ее упорство и талант привлекают внимание двух выдающихся коллег-мужчин, которые влюбляются в нее.