Сара и Рейчел, две неразлучные подруги, обитают в эксцентричном городке Вуллонгонг, где реальность переплетается с фантазией. Их повседневность наполнена сюрреалистичными происшествиями и необычными встречами с существами, кажущимися порождениями наркотических видений. В этом австралийском антураже девушки стремятся найти любовь и смысл жизни, сталкиваясь с мистическими и абсурдными испытаниями, которые заставляют их переосмыслить свои убеждения и взгляды на мир.
Фильм повествует о двух молодых людях, чьи судьбы пересекаются при загадочных обстоятельствах. Главный герой, талантливый художник, переживает творческий кризис и ищет вдохновение. В это время он встречает девушку, которая оказывается ключом к разгадке его внутренних конфликтов. Вместе они отправляются в путешествие, полное неожиданных открытий и испытаний. Их путь пролегает через живописные пейзажи и старинные города, где им предстоит узнать много нового о себе и друг о друге, а также раскрыть