Фильм рассказывает о реальности, где южные штаты одержали победу в Гражданской войне США. В этом альтернативном мире рабство продолжает существовать и процветать, став неотъемлемой частью общества. Сюжет сосредоточен на жизни различных персонажей, каждый из которых пытается выжить и найти своё место в этом жестоком мире. Одни герои борются за свободу и справедливость, другие же стремятся сохранить устоявшийся порядок. Их судьбы переплетаются, создавая сложную и напряжённую картину
В далеком 19-м веке разворачивается история легендарного разбойника Дикого Запада. Все начинается с детства нашего героя, когда он еще мальчишкой мечтал о приключениях. С годами он превращается в грозного и бесстрашного мужчину, известного своими дерзкими налетами. Его путь пересекается с таинственным "Черным поездом", ставшим символом его преступных деяний. Вскоре он создает самую опасную в истории Америки банду, а его верным соратником становится сам Джесси Джеймс.