В 1815 году, после поражения Наполеона при Ватерлоо, солдат Джозеф возвращается в родной Манчестер. Однако, вместо долгожданного мира и спокойствия, его ждёт новая напасть: экономический кризис, безработица и голод. Семьи страдают, и недовольство среди народа растёт. В этих условиях на первый план выходит Генри Хант, харизматичный оратор и защитник рабочего класса. Его идеи о всеобщем избирательном праве находят всё больше сторонников, поднимая волну народного протеста.
В волшебном мире, где воздух наполнен парящими феями и загадочными туманами, разыгрывается запутанная любовная история. Герои попадают в череду магических событий, где страсть и ревность переплетаются в причудливом танце. Сюжет насыщен ночными пикниками под луной, где каждый миг полон сюрпризов, а зрители становятся активными участниками происходящего. В этом сказочном пространстве реальность и фантазия сливаются, создавая незабываемое зрелище.