В небольшом городке штата Миссисипи в 1942 году живет маленький стеснительный мальчик по имени Уилл. Он растет замкнутым, не имея друзей, и его единственным другом и кумиром становится местная звезда бейсбола. В один из дней родители дарят ему щенка, что становится переломным моментом в жизни Уилла. Щенок помогает ему обрести уверенность в себе, найти новых друзей и преодолеть страхи. Благодаря своему четвероногому другу, Уилл открывает для себя мир, полный радости и приключений.
События разворачиваются в конце XIX века в одном из средних городов Америки. В местном театре происходит убийство, свидетелями которого становятся три человека, каждый из них видит произошедшее с разных точек зрения. На первый взгляд, дело кажется простым, но по мере расследования начинают всплывать мрачные тайны города. Вскрываются уродливые призраки прошлого, поднимающие голову и заставляющие жителей столкнуться с давно забытыми кошмарами.