По настоянию властной матери, Чжоу Линьлинь вынуждена учиться столько же, сколько горит свет в окне у прилежного ученика Фан Юйкэ, живущего напротив. Но чтобы отличник отвлёкся от учебников, нужно заставить его влюбиться. Линьлинь начинает писать любовные письма от имени Юйкэ самой красивой девушке школы, Е Жутин, и наоборот. Казалось бы, план удался, но спустя неделю свет в окне напротив загорается вновь, и Линьлинь приходится продолжать учёбу. Однако это приводит к неожиданному результату:
Молодой человек, обладающий уникальной способностью перевоплощаться в грациозного кота, вынужден балансировать между двумя мирами. Днем он ведет обычную жизнь, скрывая свою тайну от окружающих, а ночью, в облике пушистого создания, исследует городские улицы и помогает тем, кто нуждается в помощи. Постоянное напряжение и страх разоблачения становятся его верными спутниками, но он не может отказаться от своего второго "я", ведь именно в этом облике он чувствует настоящую свободу и силу.
История повествует о двух людях, чьи пути пересекаются совершенно случайно. Он — успешный бизнесмен, она — талантливая художница. Несмотря на разные миры, их связывает необъяснимая сила притяжения. Проходя через множество испытаний, они учатся доверять и любить. Их отношения подвергаются проверке временем и обстоятельствами, но истинные чувства помогают преодолеть все преграды. В финале герои понимают, что настоящая любовь не знает границ и преград.