Юный монах, посвятивший свою жизнь изгнанию демонов, однажды сталкивается с удивительной девушкой. Она охотится на демонов, чтобы использовать магические свойства их органов для восстановления памяти. Давным-давно, 10 000 лет назад, парочку влюбленных изгнали из Небесных чертогов за нарушение небесных законов. Её возлюбленный выпил зелье забвения и стал смертным, а она отказалась, но за долгие годы забыла его лицо. Теперь её цель — вернуть воспоминания и вновь увидеть любимого.
События картины разворачиваются в школе боевых искусств, насчитывающей три тысячи учеников, в удаленной провинции Китая Шаньдун. В центре сюжета – юноша Ли, обладающий выдающимися способностями в боевом искусстве саньда. Он испытывает сильные чувства к девушке, увлеченной ушу. В стремлении завоевать ее внимание, Ли решает пойти против наставлений своего тренера, который видит в нем будущего чемпиона провинции по саньда, и начинает осваивать ушу. Отказавшись от перспективы стать чемпионом по