В центре сюжета находится главный герой, работающий почтальоном в небольшом провинциальном городке. Его жизнь полна рутины и однообразия, пока однажды он не сталкивается с таинственным письмом без адресата. Решив выяснить, кому оно предназначено, он отправляется в захватывающее путешествие, которое приводит его к неожиданным открытиям и встречам с необычными людьми. По мере развития событий, герой начинает переосмысливать свою жизнь, находя в ней новые смыслы и цели.
Фильм рассказывает о талантливом ученом, который, в стремлении победить смертельные болезни, проводит опасные эксперименты на себе. Его исследования приводят к неожиданным последствиям: он превращается в чудовище с невероятной силой и агрессией. Теперь ему предстоит бороться не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами. В попытке найти лекарство и вернуть себе человеческий облик, он сталкивается с множеством моральных дилемм, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизни