В мире, где противостояние спецслужб достигает нового уровня изощренности, технологии позволяют агентам проникать в сознание других людей. Теперь они могут управлять телами, используя близких и родных для выполнения своих миссий. В центре сюжета — агент, вынужденный исполнить задание, вселившись в тело человека, связанного с его целью. Эта операция оборачивается внутренним конфликтом, ведь он должен преодолеть моральные дилеммы, балансируя между долгом и человечностью, чтобы завершить миссию.
Сара и Райан — лучшие друзья, которые постоянно сталкиваются с неверностью своих партнёров. Их возлюбленные предают и изменяют, оставляя героев разбитыми и разочарованными. В попытке понять, почему они неизменно оказываются в любовных треугольниках, Сара и Райан решают провести собственное расследование. Погружаясь в мир интриг и эмоций, они начинают осознавать, что истинная причина всех их неудач кроется в недостатке доверия и честности, а также в их собственных страхах и неуверенности.