В Дулуте, тихом городке штата Миннесота, разворачивается детективная драма. Главная героиня, поглощённая стремлением раскрыть загадки своего прошлого, сталкивается с неожиданными открытиями. Параллельно детектив полиции, коренной американец, ведёт охоту на жестокого серийного убийцу, терроризирующего город. Их пути пересекаются, и вместе они погружаются в мир тайн и опасностей, где каждое новое открытие лишь усложняет поиски истины и приближает к неизбежному столкновению с тёмными тенями
Риелторы Чед и Джулия, оказавшись в необычной ситуации, вынуждены бороться за право продажи одной и той же усадьбы. Их соперничество обостряется, но неожиданное условие заставляет их провести все праздничные дни вместе. В процессе совместного времяпрепровождения, наполненного рождественскими чудесами, конкуренты начинают открывать друг в друге новые качества. Постепенно между ними зарождается нечто большее, чем просто профессиональное соперничество.