Действие разворачивается в 1975 году в живописном графстве Девоншир, Англия. Девятилетняя Джэзмин Хьюз исчезает без следа, и поиски не дают результатов. Только спустя 15 лет полиция находит её тело с перерезанным горлом. Семья, уже смирившаяся с утратой, снова погружается в бездну горя. Особенно тяжело переносит эту трагедию младший сын Джо, родившийся после исчезновения Джэзмин. Несмотря на то, что он никогда не знал сестру, её смерть оставляет глубокий след в его душе, заставляя его искать
Гэбриэлю Кушингу неожиданно поступает звонок от давнего приятеля его покойного отца, Альберта Паркера. Встревоженный голос на том конце провода заставляет его незамедлительно отправиться в небольшой городок, где живёт старый друг. По прибытии Гэбриел обнаруживает, что Альберт исчез, и что это далеко не единственный случай пропажи людей в этом месте. Озадаченный и обеспокоенный, он начинает расследование, в ходе которого выясняется, что в городе проходит карнавал. Вместе с подругами, Гэбриелу