20 ноября 1994 года на Баламском мосту произошёл мощный взрыв, который потряс всю общественность. Вскоре возникли подозрения, что за этим терактом стоят северокорейские шпионы. Полиция и прокуратура оперативно подтвердили эту версию. Однако опытный журналист Ли Бан-у, решив провести собственное расследование, объединился с двумя коллегами. Собранные ими данные не только опровергли официальную версию, но и привели к раскрытию тайной организации, состоящей из влиятельных людей, которые действуют
В Сеуле выпадает первый снег. Молодой университетский преподаватель случайно сталкивается со старым другом, который недавно вернулся из Америки после долгого отсутствия и пытается пробиться в мир кинематографа. Они решают провести вечер в уютном ресторанчике, где, погружаясь в воспоминания, начинают говорить о девушке, в которую были влюблены несколько лет назад. Решившись на авантюру, они решают найти её, каждый втайне надеясь вернуть утраченную любовь.