Искусный мечник Кютаро живёт в нищете и одиночестве, сторонясь людей и не умея зарабатывать на жизнь ничем, кроме своего меча. Однажды его талант замечает Сакити, который предлагает ему необычное задание — устранить кошку, любимицу босса, превратившегося из-за неё в капризного ребёнка. Деньги нужны, и Кютаро соглашается на абсурдную работу. Однако, увидев очаровательную белую кошечку, он не может поднять на неё свой меч, что меняет его жизнь и отношение к миру.
В Японии, среди неоновых огней и теней Синдзюку, разгорается ожесточённая война между двумя могущественными кланами якудза, стремящимися захватить контроль над прибыльным бизнесом. В это хаотичное противостояние вмешивается бескомпромиссный полицейский, решивший положить конец кровопролитию. Однако его методы далеки от стандартных: добиваясь признаний, он прибегает к насилию, унижая и мучая своих жертв. Этот путь ведёт его всё глубже в тёмные уголки человеческой души и преступного мира.