В семью знаменитой актрисы неожиданно врывается беда: её юная дочь начинает демонстрировать странное и пугающее поведение. Мать, терзаемая собственными переживаниями, сначала считает, что это результат её личной трагедии. Медицинские специалисты, пытаясь найти рациональное объяснение, предполагают психическое расстройство. Однако, когда ситуация выходит из-под контроля, мать обращается за помощью к священнику, который вскоре понимает, что дело не в медицине, а в силах зла, овладевших девочкой.
Бобби, молодой наркодилер, и Хэлен, начинающая художница, встречаются и вскоре влюбляются друг в друга. Их романтические отношения быстро омрачаются, когда Хэлен сама попадает в ловушку наркотической зависимости. Вместе они погружаются в мрачный мир подполья, где каждый день становится борьбой за выживание. Их чувства подвергаются жестоким испытаниям, когда пагубная привычка постепенно разрушает их жизни и мечты, оставляя лишь тени былого счастья.
Прошло четыре года с момента изгнания демона, но Риган МакНил все еще страдает от пугающих кошмаров. Ватикан отправляет иезуитского священника, чтобы разобраться в происходящем, и вместе с самоотверженным детским психиатром они начинают расследование. В процессе они сталкиваются с мистическими силами и древними ритуалами, которые угрожают не только Риган, но и всему миру. Их совместные усилия приводят к неожиданным открытиям, меняющим их представления о добре и зле.