Фильм повествует о судьбе писателя Амоса Оза, который погружается в воспоминания о своем детстве в Иерусалиме 1940-х годов. Главный герой рассказывает о своей семье, наполненной любовью и трагедиями, и о том, как события тех лет повлияли на его мировоззрение и творчество. Через призму его глаз зритель видит сложные взаимоотношения с матерью, страдающей от депрессии, и отцом, увлеченным политикой и литературой. Эти воспоминания оживают, создавая глубокую и трогательную картину жизни в непростое
Йотам и Ноа, двое 13-летних школьников, случайно обнаруживают на заброшенном кладбище самолетов руины легендарного Мессершмитта — первого истребителя, служившего в ВВС Израиля. Их находка пробуждает в них страсть к авиации и истории. В поисках помощи ребята обращаются к Морису, старому одинокому мужчине, который в 1950-х годах был летчиком-истребителем. Объединив усилия, они решают восстановить самолет и вопреки всем трудностям поднять его в небо на воздушном параде в честь Дня независимости.