Ветеран полиции Лос-Анджелеса Генри Карденас славится своей непревзойденной способностью раскрывать убийства. На этот раз он сталкивается с необычным преступником, который утверждает, что он не человек. Во время допроса Генри погружается в детали дела, которые всё больше запутывают его. Постепенно перед детективом раскрывается мрачная истина, скрытая долгие годы. Чем глубже он копает, тем более ужасающей становится правда, угрожающая изменить его представление о реальности.
После рокового дорожного происшествия, для женщины-матери реальность становится зыбкой и неосязаемой. Границы между миром живых и миром мёртвых размываются, и её восприятие действительности искажается. В этом зыбком пространстве она сталкивается с неведомым мужчиной, чьё присутствие вызывает у неё странные чувства и воспоминания. В её сознании образы дочери и незнакомца переплетаются, создавая пугающую и мистическую атмосферу, где невозможно отличить реальность от иллюзии.