Джеймс Маллинджер, комик, чьи выступления редко вызывают смех публики, оказывается на грани отчаяния. Его жена устала от бесконечных неудач, а начальник ставит перед ним жесткий выбор: либо продвижение по карьерной лестнице с отказом от стенд-апа, либо верность комедии и потеря работы. Вдобавок, Джеймса отправляют в Лос-Анджелес для интервью с известными комиками. Эти встречи пробуждают в нем забытый энтузиазм и возвращают страсть к выступлениям, давая ему шанс на новый старт.
В центре повествования находится, казалось бы, обычная семья: Мэри и Ричард. Однако их сын, двухметровое обезображенное существо, редко покидает свою комнату, живя в изоляции. Но если приглядеться внимательнее, становится очевидно, что истинное чудовище в этой семье - не уродливый мальчик, а его жестокий отец. Ричард, скрываясь за маской нормальности, проявляет свою тиранию и жестокость, превращая жизнь домочадцев в настоящий кошмар. В этой истории чудовищность принимает самые неожиданные формы.