После болезненного разрыва с первой любовью, молодой музыкант решает оставить родной дом в солнечной Калифорнии. Он отправляется в увлекательное и полное неожиданностей путешествие по Мексике вместе со своим дядей. В этой незнакомой и яркой стране он стремится найти ответы на вопросы о себе самом и своих корнях. Путешествие становится для него не только физическим перемещением, но и духовным поиском, в котором он открывает для себя новые грани жизни и обретает внутреннюю гармонию.
Две сюжетные линии развиваются параллельно, рассказывая о девятилетнем мальчике Карлитосе, проживающем в Мексике, и его матери Росарио, которая четыре года назад нелегально эмигрировала в Америку, стремясь обеспечить сыну лучшее будущее. После трагической смерти бабушки, единственной опоры Карлитоса, мальчик решается на отчаянный шаг — нелегальное пересечение границы. Его цель — Лос-Анджелес, где он надеется найти свою мать. В то же время Росарио сталкивается с многочисленными трудностями,
Мария — девушка редкой красоты и твёрдого характера, обладающая благородством и добротой. С трёхлетнего возраста она воспитывалась в приюте, веря, что её мать оставила её. Однако настоящая история оказалась гораздо сложнее: мать Марии столкнулась с трагическими обстоятельствами, которые помешали ей остаться с дочерью. Преодолевая жизненные испытания, Мария стремится узнать правду о своём прошлом и обрести настоящую семью. В процессе она находит любовь и дружбу, которые помогают ей раскрыть