В маленький японский городок прибывает самурай, который выглядит совершенно не по-самурайски: растрёпанный, неухоженный, с неопрятной причёской. В этом городе две банды ведут ожесточённую борьбу за власть и влияние. Самурай решает использовать свой боевой опыт и стратегическое мышление, чтобы стравить банды друг с другом и освободить город от их тирании. Его действия приводят к череде напряжённых и драматических событий, в которых раскрываются его истинные мотивы и глубокая внутренняя сила.
В древней Японии, молодой самурай Асано, отказавшись подкупать высокопоставленных чиновников, становится жертвой коварного заговора старого церемониймейстера. Этот хитрый интриган подстраивает так, чтобы Асано вынул меч из ножен в присутствии сегуна, что является тяжким преступлением. В результате, Асано приговаривают к смерти, а его клан распускают. Оставшиеся без хозяина самураи, ведомые чувством долга и жаждой справедливости, решают отомстить за своего господина, несмотря на все преграды и
После долгого периода спокойствия гигантское чудовище вновь появляется у побережья Японии, разрушая рыболовецкое судно. Японские власти, стремясь избежать распространения паники и слухов, изолируют единственного выжившего моряка. Однако ситуация обостряется, когда монстр атакует советскую ядерную подводную лодку. В этот момент становится ясно, что скрывать правду уже не только бессмысленно, но и крайне опасно.
После завершения очередной междоусобной войны замок Осака оказывается в руках захватчиков. Фильм рассказывает о судьбах немногих выживших обитателей замка: благородных девушек и обедневших самураев. В этом перевернутом мире им предстоит столкнуться с множеством трудностей. Одни вынуждены будут продавать свое тело, другие станут преступниками, но лишь некоторые сохранят верность своему долгу. Однако даже в этой грязи могут прорасти чудесные ростки, которые мы называем любовью.