Феликс, пятнадцатилетний подросток, всегда был скромным и тихим мальчиком, предпочитавшим домашний уют шумным компаниям. В школе он старался оставаться в тени, не привлекая к себе внимание. Однако однажды его поведение резко изменилось: Феликс пришел в школу с пистолетом и совершил ужасное преступление, застрелив нескольких одноклассников, а затем и себя. Потрясенная мать, не находя себе места, отчаянно пытается разгадать, что могло толкнуть её сына на такой страшный поступок.
Когда американка Кейт приезжает в Вену на Рождество, она и не подозревает, что её ждёт настоящее волшебство. Попав на бал, она знакомится с обаятельным австрийцем Лео. Вместе они погружаются в атмосферу праздничного города, исследуя его узкие улочки и великолепные дворцы. В процессе Кейт начинает переосмысливать свою жизнь и ценности. Однако, когда её отпуск подходит к концу, перед ней встаёт непростой выбор: вернуться к привычной жизни или остаться в городе, где она обрела счастье и любовь.