Спенс Катлер — жестокий социопат, лишенный чувства вины и сострадания, бесцеремонно издевается над своими жертвами. Однажды, на вечеринке в ночном клубе, он сталкивается с новым наркотиком, радикально искажающим восприятие реальности. Под воздействием этого психотропного вещества, Спенс отправляется в психоделическое путешествие, где ему открывается доступ к глубинам собственной совести. Впервые он сталкивается лицом к лицу со своей отвратительной, неисправимой душой, полной безнравственности и
История повествует о мужчине, который, потеряв работу, оказывается в безвыходной ситуации. В отчаянии он решает принять участие в подпольных боях без правил. Каждый поединок становится для него испытанием на выносливость и стойкость духа. Постепенно он начинает осознавать, что путь к спасению лежит не только через физическую силу, но и через внутреннюю борьбу с собственными демонами. Встреча с загадочной женщиной помогает ему обрести надежду и найти новый смысл жизни.